Wenn in einem PSP neue Zeilen angelegt werden und daraus ein Angebot generiert wird, soll bewertet werden, ob bei der Funktion „Auftrag erstellen“ im Angebot zukünftig die Möglichkeit geschaffen werden kann, die Beauftragung einem bereits bestehenden Auftrag zuzuordnen, anstatt immer einen neuen Auftrag anzulegen.
Gewünschte Funktion ist bereits vorhanden unter Aktionen / Erstellen / An Verkaufsauftrag anhängen (Projekt).
Onlinehilfe:
https://docs.kumavision.de/psa/ProjectBillings/#make-order-changes
Nachtragsangebot in bestehenden Projektauftrag übertragen#
Ein Projektnachtragsangebot kann mit der Funktion "An Verkaufsauftrag anhängen (Projekt)" zu einem bestehenden Verkaufsauftrag desselben Projektes hinzugefügt werden. Voraussetzungen hierfür sind, dass das Angebot freigegeben und der Zielauftrag offen ist.
Die Funktion fügt alle Verkaufsangebotszeilen an den Zielauftrag an, löscht das Angebot und ändert den Status der zugehörigen PSP-Zeilen auf "Auftrag", wenn bereits eine Verknüpfung zu PSP-Zeilen im Angebot besteht. Falls die Angebotszeilen noch keine PSP-Zeilen im Zielprojekt haben, können nach der Übertragung in den Auftrag neue PSP-Zeilen oder Budgetzeilen aus dem Verkaufsauftrag erstellt werden.